Tròn 2 năm kể từ đợt phát hành 6.000 tỉ trái phiếu thâu tóm Khách sạn Daewoo, Bông Sen Corp

 Bông Sen Corp không cho biết mục đích phát hành như thông thường. Tuy nhiên, đây rất có thể là thương vụ phát hành nhằm đảo nợ sau các thương vụ M&A bất động sản chấn động thị trường trong những năm qua.

Xem thêm: https://vietnambiz.vn/chu-khach-san-daeha-va-loat-khu-dat-vang-tai-tp-hcm-huy-dong-4800-ty-de-co-cau-no-20210907085954829.htm

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) vừa thông báo đã phát hành 64,5 triệu trái phiếu có tổng trị giá lên đến 6.450 tỉ đồng vào ngày 27/8 vừa qua.

Danh tính trái chủ - tổ chức đã đứng ra mua số trái phiếu trên không được tiết lộ. Đầu mối đứng ra thực hiện thương vụ này là Công ty chứng khoán VPS (trước đây là Công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBS) tham gia với tư cách vừa là đại lí phát hành, vừa là Đại diện chủ sở hữu trái phiếu.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Bông Sen Corp Đinh Thị Ngọc Thanh cũng cho biết, ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng tham gia vào thương vụ với vai trò là đại lí quản lí tài sản đảm bảo.

Lãi suất trái phiếu phát hành 11%, sẽ được trả 3 tháng/lần. Phía Bông Sen Corp cho biết sẽ thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động và các khoản thu nhập hợp pháp khác.

Khối tài sản "khủng" của Bông Sen Corp

Theo thông báo, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Và để đảm bảo cho lô trái phiếu 6.450 tỉ đồng trên, Bông Sen Corp đã sử dụng cổ phần trong Công ty Cổ phần Deaha, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc Nova (Novaland – Mã: NVL) và trong chính tổ chức phát hành.

Ngoài ra là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của 15 khu đất nằm tại các quận trung tâm của TP HCM; các tài sản và quyền lợi có liên quan đến 2 nhóm tài sản trên; các khoản phải thu và quyền đòi nợ của một bên thứ 3 theo một số hợp đồng/thoả thuận và các giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức phát hành.

Theo tìm hiểu, Bông Sen Corp là một khách hàng VIP tại VPBank. Dù vậy, hiện Bông Sen Corp không còn dư nợ tại VPBank.

Theo dữ liệu từ năm 2018, tổng tài sản đảm bảo của doanh nghiệp này bao gồm các loại cổ phần đứng tên cá nhân, cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1, chứng chỉ tiền gởi và một loạt bất động sản tại trung tâm TP HCM được VPBank định giá trên 10.000 tỉ đồng.

Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1 chính là đơn vị đã đứng ra thực hiện thương vụ thâu tóm 51% vốn tại Trung tâm Thương mại Daeha (bao gồm Khách sạn Daewoo) gây xôn xao dư luận năm 2015. 

Theo một số thông tin, số tiền mà Bông Sen Corp đã bỏ ra 3.650 tỷ đồng để sở hữu 51% khách sạn Deawoo thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lớn hơn.